乌龟自从和兔子赛跑赢得比赛之后，常常在动物们面前炫耀不已。
可怜的兔子回到村落里，人们对它失去了热情，冷嘲热讽起来。闲暇之余，人们便会拿它当笑料，哈哈不已。
兔子闭门思过了几天，决定好好改变自己。它每天天不亮就早起跑步，原本矫健的双腿更加强劲。它还摸索出一套动作，如何发力，如何利用身体的惯性为冲刺增添几分力量。它一遍又一遍地跑过当初的比赛之路，熟悉着各条路线，每个转折点。
几天之后，兔子约定和乌龟一个月之后再来次比赛。乌龟不屑地看了兔子一眼，欣然接受了挑战。
接下来的日子，兔子更加勤勤恳恳地练着跑步。乌龟自然也不遗余力地锻炼了起身体，尽管带着骄傲。
突然有一天，在原来的赛道旁修起了一条路。这条路显然比赛道平坦、宽大多了。兔子每天晨跑着，尝试着在新的道路上前进，发现这条路比原来那条更加快捷到达终点。于是，它变换了路线，比原来的用时节省了将近一半。而乌龟虽然也发现了这条新路，但却不愿意在这条新道上迈出一步。它坚持着自己的原则，认为自己的线路是平坦而又快捷的。乌龟的毅力是那么的坚韧，耐力是那么的持久。行进在崎岖的山路上，熟悉着每条线路，并享受起沿途的风景。
转眼一个月过去了。当两个健壮的对手站在起跑线上，人们呐喊、助威着。
一声发号令响，兔子和乌龟快速地在赛道上冲刺起来。比赛规则只看谁最先到达终点，不论线路，不论任何状况。很快，兔子跑到了新旧路的岔道口。因为它熟悉了线路，它毫不犹豫地跨上新路飞驰起来。相隔一步之遥的乌龟看了兔子一眼，顿了下，坚持了自己的行为方式，沿着崎岖的山路跑了起来。
短短的几个小时，兔子便把乌龟远远地甩在了后面。用了比平时将近少一半的时间就赢得了比赛。乌龟气喘吁吁地看着似乎不费吹灰之力的兔子，困惑起来。
心有不甘的乌龟接着和松鼠、野猪、大象，甚至蚂蚁做了比赛，均以失败告终。
垂头丧气的乌龟找到了山羊老爷爷，把情况一五一十地告诉了老爷爷。山羊老爷爷听完，微微颔首，摸着胡须说：“虽然你有着足够的毅力和耐力，但你却一味地执行老一套的行为方式，不肯掌握先机，不去追求变通，结果不失败才怪呢！”